В 1600 году английский штурман Джон Блэкторн оказывается в Японии, где пять регентов управляют страной до совершеннолетия наследника умершего тайко. Исида собирает коалицию против Ёсии Торанаги, опасаясь его влияния. Торанага использует сведения европейца о португальской торговле, корабельные пушки и конфликт католических правителей с протестантами. Переводчица Тода Марико связывает две культуры, но её личная судьба становится главным оружием Торанаги.
После гибели его сына Нагакادو и добровольной смерти Хиромацу кажется, что Торанага капитулировал. В действительности Марико отправляется в Осаку, чтобы продемонстрировать: семьи регентов удерживаются там как заложники. Она погибает при нападении людей Исиды, и Отиба решает не предоставлять ему армию наследника. Финал не показывает масштабную битву: Торанага объясняет будущую победу Ябусигэ перед его сэппуку.
Блэкторн остаётся строить новый корабль, не зная, что прежний уничтожен по приказу самого Торанаги.
