Servants of Two Masters

В Осаке Блэкторн встречается с Торанагой через переводчицу Марико. Марико переводит слова протестанта в присутствии людей, которым невыгодна его правда, и вынуждена отделять веру от обязанностей перед господином. Речь идёт не только о религиозном споре: сведения Блэкторна показывают, что португальские священники и купцы связаны с внешней политикой своих стран. Католические регенты поэтому видят в чужеземце угрозу собственным интересам.

Блэкторн ещё не понимает, кто контролирует его перемещения, но замечает, что тюремное заключение, освобождение и нападение последовательно превращают его в предмет торга между правителями. Он раскрывает, что португальцы считают Японию своей торговой территорией и скрывают войны европейских государств. Торанага видит в нём противовес католическим регентам. Блэкторна ненадолго отправляют в тюрьму, где монах помогает ему понять устройство страны, а затем Ябусигэ устраивает освобождение.

Ночью на англичанина нападает убийца. Торанага понимает, что целью был именно иностранец, и ценность Блэкторна для его противников становится очевидной.