Anjin

Корабль «Эразм» добирается до Японии после голода и болезней в океане. Блэкторн быстро понимает, что привычные европейские правила здесь не действуют: пленники не распоряжаются даже собственными телами, а местные самураи воспринимают их корабль как военный ресурс. Ябусигэ пытается оставить оружие и груз себе, прежде чем центральная власть узнает о находке. Торанага, напротив, нуждается в преимуществах, которых нет у объединённых против него регентов.

Их ультиматум касается накопления владений и заложников. Появление иностранца даёт ему новый источник сведений в момент, когда обычная политическая защита почти исчерпана. Джон Блэкторн и выжившие моряки попадают под власть Касиги Ябусигэ; одного из пленников казнят в кипящем котле. Португальские священники требуют расправы над протестантом, который способен раскрыть их торговые секреты. В Осаке Исида обвиняет Торанагу в стремлении захватить власть.

Торанага узнаёт о необычном иностранце и распоряжается доставить штурмана к себе: европейский конфликт может стать полезным инструментом против его политических врагов.