После защиты Севера Аанг должен научиться магии Земли и заручиться поддержкой царя Куэя. Буми остаётся в занятом Омашу и советует искать учителя, понимающего ожидание и слушание. Такой учительницей становится Тоф Бейфонг, слепая дочь влиятельной семьи и тайная чемпионка соревнований. Она покидает дом и учит Аанга ощущать мир через землю. Путь приводит друзей в Ба Синг Се. За обещанием безопасности скрывается система контроля: Лонг Фэн и Дай Ли изолируют царя от сведений о войне, преследуют неудобных людей и скрывают заключённых.
Катара помогает жителям по ночам, Сокка ищет пропавшего Сая, а Аанг сталкивается с бюрократией. Поиск библиотеки Ван Ши Тонга даёт сведения о затмении, во время которого магия Огня исчезнет. Но во время духовного путешествия пропадает Аппа. Зуко и Айро живут беженцами; Зуко помогает людям под маской и всё ближе подходит к иной жизни. Азула проникает в столицу и пользуется борьбой её руководителей. Тоф сталкивается с попыткой матери силой вернуть её домой и открывает магию Металла.
В финале Аанг освобождает друзей и Аппу. Зуко, соблазнённый предложением сестры вернуть положение, снова встаёт на сторону Азулы. Когда Аанг входит в Состояние Аватара, её молния поражает его. Друзья улетают с тяжело раненым Аангом, а Ба Синг Се переходит под контроль Народа Огня. Сезон заканчивается поражением и подготовкой к последней части истории.
