City of Walls and Secrets

Тоф пытается научить Аанга стоять на месте перед угрозой и пользоваться Землёй. Преследователи из её дома дают повод проверить урок, но Аанг сначала выбирает привычную воду. На подходе к Ба Синг Се друзей задерживают; имя Бейфонгов помогает освободить их, оставляя других беженцев зависимыми от властей. Джу Ди становится их сопровождающей и ограничивает общение с городом. Лонг Фэн обещает помощь, но не допускает полноценного разговора с царём.

Тоф распознаёт политическую игру быстрее друзей. Зуко и раненый Айро добираются до города, получая помощь Джета по пути. В конце Сай исчезает: стражники увозят его якобы на встречу с царём у озера Лаогай. Безопасная столица раскрывает систему принуждения. Айро по дороге учит Зуко перенаправлять молнию, чтобы тот мог защититься от Азулы. На приёме Аанг неожиданно применяет Землю во время ссоры с Тоф.

Катара тайно надевает облик Расписной дамы и приносит лекарство больной девочке, обходя ограничения, которые власти накладывают на помощь нижнему кольцу.