The Water Falls, the Stones Emerge

Сокка ищет Сая и узнаёт от учёного Зея, что в городе исчезают люди, задающие неудобные вопросы. Катара тайно защищает жителей, в том числе бывших солдат Огня, которым угрожает Джет. Зуко пытается предупредить их об опасности и тоже действует под маской. Тоф сталкивается с шантажом из-за торговых связей Бейфонгов с Народом Огня. Лонг Фэн объявляет Сая подозреваемым и использует это, чтобы вновь отдалить Аанга от царя.

Генерал Сун тайно предлагает Аватару союз против культурного министра и Дай Ли. Аанг начинает понимать, что его контролируют. В финале Азула, Май и Тай Ли входят в Ба Синг Се в форме воительниц Киоши, превратив защитный протокол города в собственный пропуск. Зуко предупреждает бывшего офицера Джонг Джонга о нападении Джета. Он и Катара защищают лагерь под разными масками, ещё не зная, что оказались на одной стороне.

За стенами Азула захватывает Суюки и отнимает форму воительниц; именно это позволяет ей использовать чужую репутацию при входе в столицу.