Летом 1985 года Хоукинс внешне занят новым торговым центром Starcourt, работой подростков и первыми отношениями. На деле под торговым центром действует советская лаборатория, пытающаяся открыть закрытый Одиннадцать проход. Радиосообщение, случайно пойманное Дастином, приводит его, Стива, Робин и Эрику к тайному грузовому лифту. Хоппер и Джойс расследуют магнитные аномалии и выходят на местных чиновников, обеспечивающих прикрытие операции.
Параллельно оставшаяся в обычном мире частица Истязателя разума снова получает доступ к сети. Билли становится его проводником и помогает заражать новых людей. Нэнси и Джонатан начинают с истории о больных крысах и пропавшей спасательнице Хезер, а заканчивают столкновением с людьми, которых существо превращает в массу для собственного тела. Одиннадцать, Макс и остальные устанавливают заражение Билли с помощью жары, но остановить рост монстра не получается.
В центре сходятся все линии расследования. Существо атакует торговый зал, пока Хоппер, Джойс и Мюррей пытаются отключить подземную машину. Раненая Одиннадцать теряет способности и уже не может одна защитить друзей. Она обращается к человеческим воспоминаниям Билли, и тот освобождается от контроля достаточно, чтобы пожертвовать собой ради остальных. Джойс поворачивает ключи и уничтожает генератор; Хоппер остаётся возле него и считается погибшим. Без связи с Изнанкой монстр падает. Три месяца спустя Байерсы вместе с Одиннадцать покидают Хоукинс, а письмо Хоппера напоминает ей о семье. Сцена в советской тюрьме показывает живого Демогоргона и упоминание американского пленника, оставляя открытой судьбу шерифа.
