Chapter One: Suzie, Do You Copy?

Советские учёные испытывают машину для открытия прохода, но опыт заканчивается катастрофой. Через год лето в Хоукинсе вращается вокруг Starcourt: Стив работает в кафе-мороженом с Робин, а Майк и Одиннадцать постоянно проводят время вдвоём. Хоппер пытается установить для них правила. Вернувшийся из лагеря Дастин рассказывает о своей девушке Сьюзи и собирает радио для связи. Вместо неё он ловит русскоязычное сообщение. После отключения света Уилл ощущает возвращение прежнего присутствия. Билли едет на встречу, но машина разбивается возле заброшенного завода.

Новый торговый центр забирает покупателей у местных магазинов, связывая бытовую перемену города с политикой мэра. Нэнси стажируется в газете, где её идеи высмеивают коллеги, а Джонатан старается удержать работу. Хоппер не умеет спокойно говорить с подрастающей дочерью и ищет совета у Джойс. Радиобашня Дастина должна соединить его с личной романтической историей, однако вместо этого открывает след операции, расположенной под главным местом летнего отдыха.