Chapter Three: The Case of the Missing Lifeguard

Одиннадцать использует способности для развлечения с Макс и замечает подозрительное поведение Билли. Они ищут Хезер, посещают её дом и застают внешне обычный семейный ужин. Нэнси находит миссис Дрисколл поедающей удобрения и вызывает помощь. Майк и Лукас заняты отношениями, из-за чего Уилл чувствует потерю прежней дружбы и разрушает свой домик Castle Byers. Джойс убеждает Хоппера проверить лабораторию; там неизвестный нападающий избивает его. Робин понимает, что код описывает ориентиры самого торгового центра.

Билли внешне старается вести себя обычно, но его разговоры и следы крови не совпадают с тем, что видят Одиннадцать и Макс. Родители Хезер не понимают опасности семейного ужина. Уилл осознаёт, что взросление друзей уже лишило его прежней игры, а затем физически ощущает возвращение существа. Джойс исследует магнитное явление как проверяемую аномалию, и Хоппер соглашается действовать, хотя сперва воспринимал её интерес как повод уклониться от личной встречи.