Год после спасения Уилла не возвращает Хоукинс к нормальной жизни. Мальчик видит гигантское теневое существо и постепенно становится его связным в обычном мире. Хоппер обнаруживает гниющие поля и сеть тоннелей под городом. Дастин находит маленькое существо, которое принимает за питомца, пока оно не начинает превращаться в Демопса. В компанию входят Макс и её агрессивный сводный брат Билли, а прежняя потеря Барб заставляет Нэнси и Джонатана добиваться публичного признания ответственности лаборатории.
Одиннадцать выжила и живёт в тайной хижине Хоппера. Он пытается её защитить, но ограничения приводят к конфликту. Девочка ищет мать, узнаёт о других жертвах экспериментов и встречает Кали, способную создавать иллюзии. Возможность мстить сотрудникам лаборатории не приносит ей дома; почувствовав опасность для друзей, она возвращается.
Изнанка теперь действует через общий разум. Существо использует воспоминания Уилла, чтобы устроить ловушку людям в лаборатории, а стая Демопсов уничтожает персонал. Боб помогает выбраться, но погибает. Герои понимают, что нельзя закрыть проход, пока Уилл заражён: гибель сети может убить и его. Джойс, Джонатан и Нэнси выжигают связь жаром, дети со Стивом поджигают тоннели, а Хоппер сопровождает Одиннадцать к вратам. Она закрывает их и получает возможность жить под именем Джейн Хоппер. Школьный бал даёт героям короткую передышку, однако заключительный кадр показывает Истязателя разума над отражением школы: враг изолирован, но продолжает существовать.
