Chapter Three: The Pollywog

Дастин даёт находке имя Дарт и приносит её в школу. Существо быстро растёт, избегает света и вызывает у Уилла узнавание: оно связано с Изнанкой. Одиннадцать тайно выбирается к школе и видит Майка с Макс; ревность заставляет её уйти. Боб советует Уиллу перестать убегать от страха и дать чудовищу отпор, не понимая реальности угрозы. Нэнси и Джонатан начинают искать способ разоблачить лабораторию. Дети ищут сбежавшего Дарта, но Дастин скрывает, что вернул его себе.

Новая находка Дастина одновременно вызывает научный интерес и желание иметь собственный секрет. Уилл узнаёт звуки, напоминающие существо, которым он кашлял после возвращения, поэтому его тревога сильнее любопытства остальных. Дастин продолжает защищать Дарта, даже когда друзья требуют избавиться от него. Совет Боба оказывается трагической ошибкой доброго человека: он предлагает противостоять воображаемому страху, тогда как мальчик действительно видит организм, способный использовать его тело.