What the Universe Is Made Of

Даниэла живёт в лесной хижине и снова рисует. Приезд отчима Габриэля потрясает её: в родном мире он умер. Когда звонит местная Даниэла, ей приходится объяснить правду. Джейсон встречает новую Аманду, а затем узнаёт, что Блэр — путешественница из мира опасных насекомых. Она предполагает, что знакомые люди продолжают встречаться из-за общей квантовой связи. На научном вечере Джейсон понимает, что хочет вернуться к исследованиям.

Лейтон показывает Блэр гигантское устройство в подземном ангаре, созданное с помощью технологий других миров. Чарли слышит от отца о реальности, где выжил Макс, его брат. В конце юноша берёт инъекцию и самостоятельно входит в устройство, не предупреждая родителей. Местная Аманда владеет закусочной и не стала врачом, потому что её мать потратила накопления на образование. Она советует Джейсону вспомнить о собственных желаниях.

Рассказ о Максе впервые показывает Чарли положительную сторону переходов: где-то жив брат-близнец, с которым он никогда не смог познакомиться.