Blood and Bone

После похорон Французика команда проверяет новую способность Кимико на Сэйдж, которая остаётся без сверхразума и уходит жить обычной жизнью. Эшли помогает проникнуть в Белый дом, где Хоумлендер собирается провозгласить собственную божественность в прямом эфире. Энни сражается с Глубиной и сбрасывает его в море, где животные расправляются с ним. Хьюи и Молоко Матери убивают Отца Оу. Райан возвращается и вместе с Бутчером удерживает Хоумлендера; Кимико выжигает V, лишая участников столкновения сверхсил.

Бутчер забивает ставшего беспомощным Хоумлендера ломом. Эшли снимают с должности, Эдгар возвращает контроль Vought. Но Райан отказывается от совместной жизни с Бутчером, а смерть собаки окончательно усиливает его отчаяние. Бутчер устанавливает вирус в систему пожаротушения башни, намереваясь начать глобальное уничтожение суперов. Хьюи приходит остановить его, и разговор возвращает Бутчеру воспоминание о младшем брате.