Во время китайской Культурной революции Е Вэньцзе видит убийство отца и теряет веру в способность человечества исправиться. На секретной базе «Красный берег» она устанавливает связь с внеземной цивилизацией. Один из её представителей просит не отвечать, иначе родной мир Вэньцзе будет завоёван. Она сознательно посылает приглашение. Десятилетия спустя учёные по всему миру сталкиваются с бессмысленными результатами экспериментов и кончают с собой.
После смерти Веры, дочери Вэньцзе, её ученики пытаются понять происходящее. Огги видит обратный отсчёт, а Джин и Джек попадают в виртуальную игру, изображающую планету с тремя солнцами. Игра оказывается средством вербовки сторонников сань-ти, которые уже направили флот к Земле. Их прибытия ожидают через четыреста лет. Вэньцзе и Майк Эванс создали организацию, приветствующую завоевателей, но способность людей лгать заставляет сань-ти отказаться от сотрудничества.
Томас Уэйд и Да Ши разгромляют организацию; операция на Панамском канале с использованием нанонитей уничтожает корабль Эванса. Сань-ти раскрывают существование софонов, мешающих развитию земной физики и наблюдающих за людьми. Человечество начинает несколько оборонных проектов. Джин отправляет замороженный мозг умирающего Уилла к инопланетному флоту, но запуск отклоняется от курса. Сол становится одним из «Отвернувшихся», чьи планы хранятся лишь в сознании.
Да Ши напоминает друзьям, что даже насекомых человечество не смогло уничтожить.
