Where Tyrants Spend Eternity

Рассвет пытается провести через совет блокаду Калгана и шантажирует Тариска его связями с Мулом. Гаал поддерживает операцию, скрывая истинную цель. Торан и Байта возвращаются к торговцам, предлагая использовать музыку Магнифико для переговоров с Основанием. Имперская блокада превращается в ловушку: Мул покинул Калган и оставил оружие, уничтожающее планету вместе с флотом. Гаал признаётся Рассвету, что ожидала провала ради ослабления Империи.

Для Тариска голосование означает выбор между карьерой и семьёй на Калгане. Рассвет всё же принуждает его, демонстрируя жестокость, которую считает необходимой для спасения государства. Разрушение планеты показывает цену тайного плана Гаал: погибают те, кого формальная операция обещала защитить. На Хейвене Байта предлагает Ранду поездку на Новый Терминус, где Магнифико может дать торговцам место за столом переговоров. Причер возвращает украденный корабль Индбуру и оказывается в заключении, несмотря на предупреждения о Муле. Личная обида мэра мешает оценить информацию до нападения.