Основание расширилось и продаёт технологии под видом чудес религиозного движения. Империя воспринимает его как угрозу, а император День собирается завершить генетическую династию браком с королевой Сарет. Она подозревает двор в убийстве своей семьи и тайно сближается с Рассветом. Сумрак и Рю обнаруживают, что Демерзель контролирует воспоминания клонов и фактически сохраняет систему по программе Клеона I.
Гаал, Салвор и воплощённый в новом теле Хари прибывают на Игнис, где менталиков возглавляет Теллем Бонд. Под видом убежища Теллем присваивает тела последователей и хочет завладеть силами Гаал. Салвор спасает мать, а Хари убивает Теллем. Её сознание остаётся в ребёнке, который пытается убить Гаал; Салвор погибает, защищая мать. На другой линии копия Селдона отправляет Хобера Мэллоу заключить тайную сделку со спейсерами, без которых Империя не может совершать прыжки.
День уничтожает Терминус, но Хранилище спасает жителей. Бел Риоз отказывается продолжать массовые убийства и убивает императора. Сделка Мэллоу приводит к уничтожению имперского флота; Риоз и Хобер остаются на гибнущем корабле. Демерзель убивает Сумрака и Рю, но Рассвет с беременной Сарет успевает бежать. Она создаёт новую тройку Клеонов и получает Главный радиант. Гаал готовит Второе Основание к будущему столкновению с Мулом.
